АИЖК начнет расположение залоговых облигаций на «вторичке» на следующей неделе

24e0b07c

Город Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ — ЗАО «2-й залоговый представитель АИЖК» (SPV-компания ЗАО «Агентство по залоговому квартирному кредитованию», АИЖК) на следующей неделе рассчитывает начать расположение залоговых облигаций на второстепенном рынке, рассказал агентству «Интерфакс-АФИ» анонимный источник в денежных кругах в пятницу.

«Рынку будут предложены транши «А» и «Б», однако мы пока не знаем, будут они находиться синхронно, либо транш «Б» будет находиться позже. Расположение пройдет по схеме «бук-билдинг», — заявил собеседник агентства.

Как было сообщено раньше, эмитент поместил выпуск залоговых облигаций размером 10 млн 727 млрд 617 млн. руб, состоящий из 3-х траншей, в начале февраля.

Транш «А» включает 9,44 млрд облигаций, транш «Б» — 590,3 млн. бумаг, транш «В» — 697,3 млн. облигаций. Номинал облигаций всех траншей равен 1 млн. руб.

По открытой подписке располагался лишь младший транш на сумму 9,44 млн руб. Ставка первого билета составила 8,5% сезонных на состязании при расположении. АИЖК купило весь размер производства ввиду неимения рыночного спроса.

Средний и старший транши производства располагались по прикрытой подписке по номиналу и были выкуплены также самим АИЖК. Величина вычисленной прибыльной ставки первого билета облигаций транша «Б» установлена размером 9,5% сезонных. Подлинная стоимость расположения облигаций класса «В» составила 1 млн. 932 руб. 10 коп. за одну облигацию, что отвечает 193,21% от нарицательной стоимости.

Период закрытия всех 3-х траншей — 15 мая 2040 года.

Учредителями расположения выступили Ситибанк и ИК «Ренессанс Капитал».

Первый выпуск залоговых дорогих бумаг АИЖК расположило через SPV- организацию «Первый залоговый представитель АИЖК» в начале мая 2007 года. Выпуск размером 3,3 млн руб также состоял из 3-х траншей.

Основной работой АИЖК считается выкуп закладных по залоговым займам у начальных заимодавцев и прочих организаций, исполняющих процедуры на рынке России залогового кредитования. Сервисом закладных занимаются уполномоченные свободные экономические факультеты, абсолютное большинство из которых также занимается выдачей залоговых кредитов.

Основной ресурс финансирования АИЖК — расположение облигаций, снабженных гарантиями правительства РФ.

Оставить комментарий

Свежие записи